El crédito automotriz sigue siendo la forma de financiamiento preferida por los mexicanos. El sentimiento de posesión es algo muy enraizado en la cultura de nuestro país. Esto se refuerza si vemos los datos de desempeño del financiamiento automotriz en los últimos meses.
De enero a mayo de 2024, 59.4% de los vehículos ligeros adquiridos en nuestro país fue a través de un crédito automotriz de acuerdo con la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) e información de JATO Dynamics, es decir, se registró un total de 407 mil 380 colocaciones vía financiamiento. Este dato es 19.1% mayor que en el mismo periodo de 2023, 59 mil 192 unidades adicionales y es casi el mismo nivel de crecimiento prepandemia experimentado por el sector en 2016 cuando creció 19.9%.
Esta tendencia positiva ha sido impulsada en parte por las más de veinte marcas chinas que ahora operan en México, ofreciendo precios altamente competitivos, dependiendo del modelo de vehículo, los precios pueden ser en promedio entre 36% y 50% más baratos. De acuerdo con el Mapa de Calor Chino BitCar de noviembre 2023 a mayo 2024 crecieron 32% el número de marcas chinas que operan en México. Esta afluencia ha impactado incluso en la inflación sectorial, que se situó en 1,96% en la primera quincena de abril, muy por debajo de la tasa general nacional del 4,6%, según AMDA.
"En dos años de operación hemos constatado que la opción y adopción del producto de crédito tiene mucha más fuerza entre los mexicanos frente a otras formas de financiamiento. Nosotros quisimos arrancar con el producto financiero más difícil que es el arrendamiento y logramos encontrar un nicho en el segmento de personas físicas. Ahora, con nuestro objetivo de dar mayor cobertura para que un mayor número de mexicanos puedan acceder a un vehículo, decidimos complementar la propuesta de arrendamiento puro y financiero con una opción de crédito tradicional, 100% en línea a través de nuestra plataforma de originación digital", detalla Roberto Esparza, director de BitCar, que nació en 2022 en el seno de TIP México, como la primera plataforma en México de arrendamiento vehicular para particulares, completamente en línea, y que ahora diversifica su propuesta con una opción de crédito que se suma a las dos modalidades de arrendamiento.
De acuerdo con el experto, desde la compañía quieren que sean los usuarios los que decidan la forma de financiamiento que mejor se adapte a sus necesidades para que analicen qué tan dueños quieren ser de un coche.
Financiamiento de autos en México
Entidades bancarias y financieras de marca se reparten el pastel del crédito. En los primeros cinco meses de este año, las financieras de marca colocaron el 79.38%, los bancos 19.22% y el autofinanciamiento representó 1.40% de las unidades totales financiadas.
Según datos del Banco de México (Banxico), la cartera de crédito automotriz registró en marzo un incremento anual de 24.13%, sumando 23 meses consecutivos de crecimiento. A pesar de que la inflación se mantiene muy por encima del deseado 3% y de la decisión de mantener la tasa de referencia en el 11%, la adquisición de vehículos a través de crédito continúa mostrando tendencias positivas después de la caída en pandemia. Además, la entidad indicó que, el saldo del financiamiento automotriz llegó a 251 mil millones de pesos en abril de este año, 43.5% más que en el mismo mes de 2023. Es el mayor crecimiento experimentado desde hace más de 12 años.
"Con este panorama y ante la expectativa positiva que se augura para el financiamiento automotriz, después del bache en pandemia, esta diversificación del producto nos convierte en la primera plataforma digital en México que ofrece los tres productos de financiamiento con mayor alcance en el mercado para acceder a un auto -arrendamiento puro (leasing), arrendamiento financiero (Rent To Buy) y crédito - lo que deja en manos del usuario la decisión de acceder a la unidad como mejor le convenga a sus necesidades, siempre apostándole a una experiencia única digital y un servicio multimarca que engloba todos los modelos disponibles en territorio mexicano", comenta Roberto Esparza, director de BitCar, quien agrega que ya han colocado más de 400 millones de pesos y han tenido una aceleración importante en el número de unidades comercializadas, que esperan continúe en los próximos meses.
"De aquí a finales de diciembre esperamos poder colocar cerca de 100 unidades con crédito, pero todo dependerá del desempeño de la economía en estos meses de transición post electoral", explica Roberto Esparza, quien señala que el producto de crédito de BitCar es posible con plazos desde los 12 hasta los 60 meses, permitirá la deducción fiscal que le corresponde al producto para los usuarios que lo deseen, además de incluir beneficios como una tasa preferencial de 16.5%, seguro del auto, de vida y desempleo, servicio de auto sustituto y GPS.
Si vemos la distribución del saldo de crédito automotriz por tasas de interés en 2023, la mayor parte de los financiamientos fueron otorgados con tasas de entre 10% y 20%, siendo el rango de 16% a 17% el mayoritario con un saldo de 18.11 millones de pesos; seguido del rango de 15% a 16% con 17 millones; luego el rango de 13% a 14% con 14.1 millones y 14% a 15% con 12.82 millones, con datos de AMDA e información del Banco de México.
Roberto Esparza agrega que es importante considerar que, ante la llegada de marcas chinas, el escenario financiero también cambia y surgen nuevos competidores, junto con BitCar, que dan impulso al segmento de financiamiento como es el caso de Chirey, JAC y MG.