En lo individual destaca el crecimiento en primas emitidas de dos de las compañías grandes durante el período. Cabe mencionar que la inflación en los últimos doce meses fue de 3.1 por ciento.
El crédito automotriz continuó ganando terreno al aumentar a 63.9 por ciento desde 58.4 por ciento de las ventas de vehículos nuevos, impulsado principalmente por los brazos financieros de las armadoras, mientras que la comercialización de autos ligeros nuevos registró un incremento de 21.9 por ciento.
En cuanto a costos, la industria registró un índice combinado de 92 por ciento, un aumento contra la cifra de 88 por ciento reportada en el año anterior, el cual se deriva del incremento en un punto adicional en el índice de adquisición, dos puntos en el índice de siniestralidad y un punto en el índice de operación.
Para tener un mejor análisis del sector, a continuación se separa el segmento de aseguradoras que pertenecen a grupos financieros, ya que algunas de estas compañías realizan ventas cruzadas entre los clientes del banco, por lo que tienen una estructura de costos diferente. Con este detalle, se puede realizar un comparativo del índice combinado dentro de los distintos segmentos de mercado.
El índice combinado sin las aseguradoras de grupos financieros fue 96 por ciento, mientras que Quálitas obtuvo un índice combinado de 91 por ciento.
La venta de unidades de enero a marzo creció 20.8 por ciento en comparación con 2014, alcanzando 311,892 unidades.
Durante los primeros tres primeros meses de 2015 el crédito automotriz continuó recuperándose. El 63.9 por ciento de la venta de autos nuevos fue a crédito, porcentaje mayor al año anterior.
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A marzo 2015 la mayor parte de los créditos fueron otorgados a 48 y 60 meses. El plazo de los créditos ha ido aumentando en los últimos 5 años.
Las principales fuentes de financiamiento para adquirir vehículos fueron las agencias y armadoras automotrices.
Mercado del Seguro Automotriz
El total de prima emitida del mercado ascendió a 19,416 millones de pesos durante el trimestre, un crecimiento del 5.5 por ciento. Entre las aseguradoras de mayor tamaño, dos de ellas mostraron crecimientos importantes. El crecimiento de las cinco mayores aseguradoras fue de 4.7 por ciento, el de las medianas de 6.2 por ciento, y de las pequeñas 11.9 por ciento.
La utilidad neta del mercado disminuyó 27.2 por ciento respecto al año anterior. Esto se explica por una disminución del 44.0 y del 8.3 por ciento del resultado operativo y el producto financiero respectivamente.
Participación de Mercado
El 64.1 por ciento del mercado de seguro automotriz se encuentra atendido por las cinco compañías de mayor tamaño. Las compañías catalogadas como grandes perdieron 0.4 puntos porcentuales de participación de mercado comparado con el mismo período de 2014. Por otro lado, las compañías medianas y pequeñas ganaron 0.2 puntos porcentuales respectivamente.
Quálitas presenta un sólido posicionamiento en los principales segmentos del mercado, manteniéndose dentro de los dos primeros lugares en términos de participación de mercado en todas las líneas de negocio.
Costos
El índice combinado del mercado fue de 92 por ciento, cifra superior al 88 por ciento del año anterior. Las cinco compañías más grandes registraron un índice de 93 por ciento, mientras que el de Quálitas fue de 91 por ciento.
El índice combinado del mercado sin tomar en cuenta Banca Seguros es de 96 por ciento.
Rentabilidad del Sector Asegurador
La rentabilidad del primer trimestre de 2015 en conjunto fue de 5 por ciento.
Es importante destacar que el cálculo del ROE por ramo no está disponible, ya que la información existente está basada en cifras consolidadas. El ROE es calculado con la utilidad de todos los ramos de los últimos 3 meses. En este periodo, Quálitas registró un índice de rentabilidad del 6 por ciento.