El crédito automotriz continuó ganando terreno al aumentar a 62.2 por ciento desde 59.0 por ciento de las ventas de vehículos nuevos, impulsado principalmente por los brazos financieros de las armadoras, mientras que la comercialización de autos ligeros nuevos registró un incremento de 21.9 por ciento.
En cuanto a costos, la industria registró un índice combinado de 95 por ciento, un aumento contra la cifra de 93 por ciento reportada en el año anterior, el cual se deriva principalmente del incremento en dos puntos porcentuales en el índice de siniestralidad.
Para tener un mejor análisis del sector, a continuación se separa el segmento de aseguradoras que pertenecen a grupos financieros, ya que algunas de estas compañías realizan ventas cruzadas entre los clientes del banco, por lo que tienen una estructura de costos diferente. Con este detalle, se puede realizar un comparativo del índice combinado dentro de los distintos segmentos de mercado.
La venta de unidades nuevas de enero a junio creció 21.1 por ciento en comparación con 2014, alcanzando 625,640 unidades.
A junio 2015 la mayor parte de los créditos fueron otorgados a 48 y 60 meses. El plazo de los créditos ha ido aumentando en los últimos 5 años.
Durante los primeros seis meses de 2015 el crédito automotriz continuó recuperándose. El 62.2 por ciento de la venta de autos nuevos fue a crédito, porcentaje mayor al año anterior.
Las principales fuentes de financiamiento para adquirir vehículos fueron las agencias y armadoras automotrices.
Mercado del Seguro Automotriz
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El total de prima devengada del mercado ascendió a $32,492 millones de pesosdurante el semestre, un crecimiento del 5.7 por ciento. Entre las aseguradoras de mayor tamaño, dos de ellas mostraron crecimientos importantes. El crecimiento de las cinco mayores aseguradoras fue de 6.0 por ciento, el de las medianas de 4.6 por ciento, y de las pequeñas 10.4 por ciento.
La utilidad neta del mercado disminuyó 31.3 por ciento respecto al año anterior. Esto se explica por una disminución del 55.0 por ciento y del 16.1 por ciento del resultado operativo y el producto financiero respectivamente.
Participación de Mercado
El 66.7 por ciento del mercado de seguro automotriz se encuentra atendido por las cinco compañías de mayor tamaño. Las compañías catalogadas como grandes ganaron 0.1 puntos porcentuales de participación de mercado comparado con el mismo período de 2014. Por otro lado, las compañías medianas perdieron 0.2 puntos porcentuales, mientras que las pequeñas ganaron 0.1 puntos porcentuales.
Quálitas presenta un sólido posicionamiento en los principales segmentos del mercado, manteniéndose dentro de los dos primeros lugares en términos de participación de mercado en todas las líneas de negocio.
Costos
El mercado obtuvo un mayor índice de siniestralidad comparado con el mismo período de 2014. Así, el índice de siniestralidad de las cinco mayores compañías pasó de 65 por ciento a 66 por ciento, mientras que el de Q se mantuvo en 67 por ciento.
El índice combinado del mercado fue de 95 por ciento, cifra superior al 93 por ciento del año anterior.
Las cinco compañías más grandes registraron un índice de 96 por ciento, mientras que el de Quálitas fue de 93 por ciento.
El índice combinado del mercado sin tomar en cuenta Banca Seguros es de 99 por ciento.
Rentabilidad del Sector Asegurador
A continuación se muestra un comparativo de la rentabilidad de las empresas del sector asegurador en su totalidad. La rentabilidad del primer semestre de 2015 en conjunto fue de 8 por ciento.
Es importante destacar que el cálculo del ROE4 por ramo no está disponible, ya que la información existente está basada en cifras consolidadas. El ROE es calculado con la utilidad de todos los ramos de los últimos 6 meses.
En este periodo, Quálitas registró un índice de rentabilidad del 10 por ciento.