El crédito automotriz registró el 72.2 por ciento de las ventas de vehículos nuevos, esto impulsado principalmente por las agencias y los brazos financieros de las armadoras. La comercialización de autos ligeros nuevos presentó una disminución de 10.8 por ciento comparada con el año anterior, la comercialización de camiones disminuyó en 3.5 por ciento para el mismo periodo.
En cuanto a costos, la industria registró un índice combinado de 91 por ciento, una disminución contra el 95 por ciento reportado el año anterior, la cual se explica por un menor número de eventos climatológicos y la estabilización del tipo de cambio, entre otros factores. Es importante mencionar que debido a la estacionalidad del negocio el primer trimestre del año suele ser el de menor siniestralidad.
Para tener un mejor análisis del sector, a continuación, se separa el segmento de aseguradoras bancarias, ya que algunas de estas compañías al pertenecer a un grupo financiero realizan ventas cruzadas entre los clientes del banco y tienen una estructura de costos diferente.
Mercado de Autos Nuevos y Crédito Automotriz
La venta de unidades nuevas (autos y camiones) decreció 10.5 por ciento en comparación con el año anterior, sumando una venta de 354,408 unidades.
Al final del primer trimestre de 2018 la mayor parte de los créditos, es decir 31.6 por ciento, fueron otorgados a 60 meses con 99,847 colocaciones.
El crédito automotriz alcanzó el 72.2 por ciento de la comercialización de vehículos ligeros comparado con el 71.1 por ciento registrado el año anterior.
Las principales fuentes de financiamiento para adquirir vehículos fueron las agencias y las armadoras automotrices (captivas) con un 69.4 por ciento de participación.
Mercado del Seguro Automotriz
El total de prima emitida del mercado ascendió a $28,665 millones de pesos en el primer trimestre del 2018, un crecimiento del 9.3 por ciento en comparación con el año anterior. El crecimiento de las cinco mayores aseguradoras fue de 6.4 por ciento, el de las medianas de 13.6 por ciento, y el de las pequeñas 30.3 por ciento. La utilidad neta del mercado ascendió a $2,312 millones de pesos. Esto se explica por una utilidad operativa de $1,503 millones y un producto financiero de $1,449 millones de pesos.
Participación de mercado
El 66.2 por ciento del mercado del seguro automotriz se encuentra atendido por las cinco compañías de mayor tamaño. Durante el año, las compañías catalogadas como grandes perdieron 1.8 puntos porcentuales de participación de mercado comparado con el mismo periodo de 2017. Por otro lado, las compañías medianas ganaron 1.1 puntos porcentuales y las pequeñas ganaron 0.6 puntos porcentuales.
Quálitas continúa como líder del mercado del seguro automotriz con una participación del 30.1 por ciento y presenta un sólido posicionamiento en los principales segmentos del mercado, manteniéndose dentro de los dos primeros lugares en términos de participación de mercado en cada subramo.
Índice de costos
El mercado incurrió un menor índice de siniestralidad comparado con el primer trimestre del año anterior. El índice de las cinco mayores compañías disminuyó de 67 a 62 por ciento mientras que el de Quálitas bajó de 68 a 64 por ciento.
El índice combinado del mercado fue de 91 por ciento, cifra menor al 95 por ciento reportado en el 1T17. Las cinco compañías más grandes registraron un índice de 91 por ciento, misma cifra que reportó Quálitas durante el primer trimestre del año.
El índice combinado del mercado sin tomar en cuenta a las aseguradoras bancarias es de 92 por ciento.