Este reporte sectorial muestra un crecimiento nominal en prima emitida del 10.3 por ciento registrado por la industria del seguro automotriz en México en 2015. Cabe mencionar que la inflación en los últimos doce meses fue de 2.13 por ciento.
El crédito automotriz en la venta de vehículos nuevos continuó ganando terreno al aumentar a 62.0 por ciento desde 60.0 por ciento de las ventas de vehículos nuevos, impulsado principalmente por los brazos financieros de las armadoras, mientras que la comercialización de autos ligeros nuevos registró un incremento de 19.0 por ciento año contra año.
En cuanto a costos, la industria registró un índice combinado de 99 por ciento, un aumento contra la cifra de 97 por ciento reportada en el año anterior, el cual se deriva principalmente del incremento en el índice de siniestralidad.
Para tener un mejor análisis del sector, a continuación se separa el segmento de aseguradoras bancarias, ya que algunas de estas compañías realizan ventas cruzadas entre los clientes del banco, por lo que tienen una estructura de costos diferente. Con este detalle, se puede realizar un comparativo del índice combinado dentro de los distintos segmentos de mercado.
La venta de unidades nuevas (autos y camiones) de enero a diciembre creció 18.5 por ciento en comparación con 2014, alcanzando 1,389,098 unidades.
A diciembre 2015 la mayor parte de los créditos fueron otorgados a 48 y 60 meses. El plazo de los créditos ha ido aumentando en los últimos 5 años.
Durante 2015 el crédito automotriz continuó creciendo. El 62 por ciento de la venta de autos nuevos fue a crédito, porcentaje mayor al del año anterior.
Las principales fuentes de financiamiento para adquirir vehículos fueron las agencias y armadoras automotrices.
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Mercado del Seguro Automotriz
El total de prima emitida del mercado ascendió a $75,641 en 2015, un crecimiento del 10.3 por ciento. El crecimiento de las cinco mayores aseguradoras fue de 9.4 por ciento, el de las medianas de 12.0 por ciento, y de las pequeñas 12.1 por ciento.
La utilidad neta del mercado disminuyó 43.0 por ciento respecto al año anterior. Esto se explica por un resultado operativo negativo de $1,109 y una disminución en el producto financiero de 2.1 por ciento.
Participación de Mercado
El 65.0 por ciento del mercado de seguro automotriz se encuentra atendido por las cinco compañías de mayor tamaño. Durante 2015 las compañías catalogadas como grandes perdieron 0.5 puntos porcentuales de participación de mercado comparado con 2014. Por otro lado, las compañías medianas y chicas ganaron 0.4 y 0.1 puntos porcentuales respectivamente.
Quálitas presenta un sólido posicionamiento en los principales segmentos del mercado, manteniéndose dentro de los dos primeros lugares en términos de participación de mercado en todas las líneas de negocio.
Costos
El mercado obtuvo un mayor índice de siniestralidad comparado con 2014. El índice de siniestralidad de las cinco mayores compañías disminuyó de 70 por ciento a 69 por ciento y el índice de siniestralidad de Quálitas permaneció en 70 por ciento.
El índice combinado del mercado fue de 99 por ciento, cifra superior al 97 por ciento del año anterior. Las cinco compañías más grandes registraron un índice de 100 por ciento, mientras que el de Quálitas fue de 96 por ciento.
El índice combinado del mercado sin tomar en cuenta a las aseguradoras de grupos financieros es de 102 por ciento.
Rentabilidad del Sector Asegurador
A continuación se muestra un comparativo de la rentabilidad de las empresas del sector asegurador en su totalidad. El ROE del sector asegurador en su conjunto en 2015 fue de 15 por ciento.
Es importante destacar que el cálculo del ROE4 por ramo no está disponible, ya que la información existente está basada en cifras consolidadas. El ROE es calculado con la utilidad de todos los ramos de los últimos 12 meses.
En este periodo, Quálitas registró un índice de rentabilidad del 14 por ciento.