Los bonos de deuda, a un plazo de 10 años y con una tasa anual de interés de 8.9 por ciento, pagadera semestralmente, serán emitidos por ICA con el aval de tres de sus subsidiarias.
La compañía, la mayor empresa de ingeniería y construcción del país, indicó en un comunicado enviado a la Bolsa de Valores de México que "planea utilizar los recursos de la colocación para pagar en forma anticipada aproximadamente 1,653 millones de pesos (135.4 millones de dólares) de deuda existente".
Asimismo, la compañía mexicana empleará los recursos para "cubrir los gastos y comisiones relacionados con la emisión" de deuda, y el efectivo restante lo usará "para usos corporativos generales, incluyendo aportaciones de capital para proyectos nuevos y existentes", destacó.
Los instrumentos de deuda, inscritos en la Bolsa de Valores de Luxemburgo, fueron ofrecidos a inversionistas institucionales y no serán ofrecidos ni vendidos en México o Estados Unidos.