Con lo anterior, la empresa estará reduciendo sus gastos por intereses y mejorando los términos y condiciones de la misma. El nuevo crédito de US$ 700 millones tiene un plazo de 5 años, el cual contará con un margen inicial de 2.0 por ciento sobre LIBOR, y posteriormente un margen aplicable basado en la razón de Deuda Neta/EBITDA.
BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple; Grupo Financiero BBVA Bancomer (“BBVA”); HSBC México S.A., Institución de Banca Múltiple; y Grupo Financiero HSBC (“HSBC”), fungieron como Lideres Estructuradores de la operación.
El refinanciamiento dará como resultado una mejora en el perfil de vencimientos de principal, además de reducir los gastos por interés en aproximadamente US$12 millones anuales, a partir de que se paguen cada uno de los créditos actuales. El nuevo crédito sindicado cuenta con un período de disposición que vence el 5 de octubre de este año, fecha en la cual se espera pre-pagar a más tardar el último de los créditos actuales El crédito sindicado tuvo una sobresuscripción de más del 60 por ciento con la participación de 10 bancos, por lo que la Compañía en conjunto con los bancos líderes están en proceso de hacer la asignación correspondiente entre las instituciones participantes.
Adrian Sada Cueva, director general Ejecutivo mencionó: “Estamos muy agradecidos con BBVA Bancomer y con HSBC por su apoyo y liderazgo en este refinanciamiento importante y exitoso para nuestra empresa. También queremos agradecer la confianza de todas las instituciones financieras que nos han mostrado su interés en participar con nosotros en el futuro de esta gran empresa. Estamos comprometidos en seguir buscando un crecimiento rentable y ordenado, manteniendo un perfil financiero sólido”.
Claudio Del Valle Cabello, director general de Administración y Finanzas comentó: “Nos dio mucho gusto ver la entusiasta respuesta de diversas instituciones financieras de participar en este crédito, lo cual nos compromete a redoblar esfuerzos para entregar los mejores resultados”.