KPS Capital Partners venderá Chassis Brakes International a Hitachi Automotive Systems

KPS Capital Partners venderá Chassis Brakes International a Hitachi Automotive Systems

KPS Capital Partners anunció ayer que ha suscrito un contrato de opción de venta para vender la empresa de su cartera Chassis Brakes International Group a Hitachi Automotive Systems, Ltd., una subsidiaria totalmente controlada de Hitachi, Ltd.. Se realizarán consultas con el comité de empresa, y la finalización de la transacción, que se espera en 2019, está sujeta a las condiciones de cierre tradicionales.

Chassis Brakes es un líder en el campo de las soluciones de seguridad para el sector automotor y uno de los tres mayores fabricantes mundiales de frenos de fundación y componentes de frenos de fundación para el sector automotor. Con sede corporativa en Eindhoven, en los Países Bajos, entre los principales productos de la empresa se encuentran las pinzas de freno, los frenos de disco, los frenos de tambor y los frenos de estacionamiento. La empresa se concentra en crear soluciones más seguras, limpias e inteligentes que apoyen las megatendencias que influyen sobre el sector automotor, como la conectividad, la electrificación y la conducción autónoma. Chassis Brakes opera 12 plantas de fabricación modernas y de clase mundial, así como 11 centros de ingeniería y oficinas de ventas en Europa, Asia, la India, Norteamérica y Sudamér ica, y cuenta con casi 5500 empleados a escala mundial.

KPS creó Chassis Brakes en 2012 para adquirir el negocio global de frenos de fundación para el sector automotor de Robert Bosch GmbH en una transacción de escisión corporativa global de suma complejidad. Bajo el control de KPS, Chassis Brakes se transformó en una empresa global independiente, innovadora y de rápido crecimiento, y convirtió su cartera tecnológica de productos y capacidades, líder del sector, en relaciones de suministro con prácticamente todas las empresas automotrices globales del mundo.

KPS convirtió a Chassis Brakes en una mejor empresa al reunir a un equipo directivo de clase mundial, encabezado por el director ejecutivo Thomas Wünsche; al construir cuatro nuevas y avanzadas plantas de ensamblaje de frenos de fundación (en Polonia, China, la India y México); al construir cuatro nuevos y avanzados centros de I+D e ingeniería (en Alemania, la India, los Países Bajos y China); y al expandir la empresa con éxito en el mercado automotor de Norteamérica.

Bajo el control de KPS, Chassis Brakes invirtió un total de ?230,0 millones en I+D e ingeniería aplicada, lo cual trajo como consecuencia la comercialización de tres nuevos productos transformativos: la pinza de freno "ZOHe", el freno de estacionamiento automatizado integrado al disco ("APB-Mi") y el freno de estacionamiento automatizado integrado al tambor ("APB-Di").

Además, Chassis Brakes invirtió un capital significativo en I+D e ingeniería para crear su Smart Brake? y el primer auto de demostración del mundo que opera exclusivamente con estos accionadores de freno electromecánicos (en comparación con los accionadores de freno hidráulicos tradicionales) en las cuatro ruedas, el cual debutó en la prueba de invierno de 2019 en Suecia.

Michael Psaros, cofundador y socio director de KPS, declaró: "Chassis Brakes ejemplifica la estrategia de inversión de KPS: ver valor donde otros no lo ven, comprar con acierto y mejorar las empresas, en las distintas décadas, en los distintos ciclos comerciales y económicos, en las distintas geografías e industrias.

"Estamos orgullosos de la extraordinaria transformación que Chassis Brakes ha sufrido bajo nuestro control. Chassis Brakes demuestra nuestra capacidad de construir empresas manufactureras líderes del sector a escala global. El éxito de la empresa es resultado de la inversión de KPS en I+D, ingeniería de aplicaciones, tecnologías y productos nuevos e innovadores, nuevas plantas de fabricación y nuestro personal. Felicitamos y agradecemos al Dr. Thomas Wünsche, director ejecutivo de Chassis Brakes, y a los altos cargos directivos de la empresa, por su visión estratégica y brillante ejecución, y a nuestros empleados en todo el mundo por su pasión por la excelencia".

Wünsche agregó: "Trabajando en sociedad con KPS, Chassis Brakes se convirtió en una empresa mucho mejor al invertir significativamente en nuestras operaciones, productos, tecnología y personal. Agradecemos a KPS por haberle facilitado a nuestro equipo la experticia, el capital y los recursos necesarios para hacer crecer nuestro negocio y para promover nuestra cultura de innovación y mejora continua. Estamos muy entusiasmados por el futuro de Chassis Brakes bajo el control de Hitachi Automotive. Chassis Brakes seguirá comprometida con sus valores estratégicos fundamentales: proporcionarles a nuestros clientes los mayores niveles de calidad de producto, innovación y atención al cliente. Agradecemos a nuestros clientes, proveedores y empleados por sus aportes a nuestro éxito".

El estudio jurídico Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP ejerció de asesor jurídico, mientras que Citigroup Global Markets, Inc. ejerció de asesor financiero de KPS y Chassis Brakes con respecto a la transacción.

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