La petrolera anunció la colocación de tres tipos de títulos, todos nominados en moneda local y bajo legislación argentina, según documentos enviados la semana pasada a la Bolsa de Buenos Aires y a la Comisión de Valores, el regulador de los mercados de Argentina.
El inicio de la subasta pública, que concluirá este miércoles, coincidió con una leve baja de las acciones de la petrolera (-0.12 por ciento) en la Bolsa de Buenos Aires, en la apertura de la jornada bursátil.
Las ON clase VI, por valor nominal de hasta 50 millones de pesos (10.7 millones de dólares) y ampliable hasta 100 millones de pesos (21.4 millones de dólares), tendrá un vencimiento a 270 días e intereses a tasa fija a pagarse trimestralmente.
Las ON clase VII, por valor nominal de hasta 100 millones de pesos (21.4 millones de dólares) y ampliable hasta 200 millones de pesos (42.8 millones de dólares), tendrán vencimiento a 18 meses e intereses variables a pagarse en forma trimestral.
Las ON clase VIII, por valor nominal de hasta 1,200 millones de pesos (257 millones de dólares), tendrán vencimiento a 36 meses e intereses a tasa variable.
YPF indicó en agosto pasado que emitiría ON por hasta un valor de 3,500 millones de pesos (749.4 millones de dólares) dentro del programa vigente, por un total de 1,000 millones de dólares, vigente desde 2008.
La compañía busca ampliar este programa global en 2,000 millones de dólares adicionales, propuesta que será puesta a consideración de los accionistas en la asamblea convocada para el próximo jueves.
La petrolera cuenta con un plan de inversiones por 37,200 millones de dólares para el período 2013-2017, informó días atrás el presidente de YPF, Miguel Galuccio.
El 80 por ciento de los recursos necesarios para el plan será financiado con el flujo de caja propio de la compañía y el resto procederá de toma de deuda, es decir, a través de bancos y con colocación de bonos en los mercados.
La compañía también recurrirá a aportes de un socio internacional para el desarrollo de un área dentro de Vaca Muerta, la gigantesca formación de hidrocarburos no convencionales del oeste de Argentina, dijo el titular de la firma.
Para eso, los principales ejecutivos de la empresa se reunieron en las últimas semanas con potenciales socios comerciales con el ánimo de cumplir las expectativas de inversiones.
La compañía está bajo control del Estado argentino desde que en mayo pasado el Parlamento aprobó la expropiación del 51 por ciento de las acciones de la petrolera al grupo español Repsol, que mantiene una participación accionarial del 12 por ciento en YPF.
La empresa registró en el primer semestre del año ganancias netas por 2,127 millones de pesos (455.4 millones de dólares), un 10.1 por ciento menos que en igual período de 2011.