El primer paquete, con vencimiento a cinco años, tendrá un interés nominal al 5.326 por ciento anual, mientras que el del segundo se fijó en el 6.604 por ciento, señaló hoy una fuente del sector financiero ruso a la agencia Interfax.
La demanda por los bonos a cinco años ascendió a 3,500 millones de dólares y, en el caso de los bonos a diez años, a 4,500 millones de dólares.
Entre el 10 y el 20 por ciento de la totalidad del paquete fue concedido a inversionistas europeos.
La operación estará controlada por BNP Paribas, Citibank y Royal Bank of Scotland.
La junta de directores de Novatek aprobó en noviembre de 2010 la emisión de 1,500 millones de dólares en bonos por un período máximo de 10 años.
Esta decisión coincidió con el visto bueno a la compra de intereses mayoritarios en la energética SeverEnergia y la petrolera rusa Sibneftegaz.
Novatek buscaba desde entonces fuentes de financiación para llevar a cabo la compra de SeverEnergia, incluidos préstamos y la emisión de eurobonos, indicó Mark Guietvai, director de Finanzas del consorcio gasístico ruso.