Todas las acciones están siendo ofertadas por ciertas empresas afiliadas a The Carlyle Group (accionistas vendedores). Los accionistas vendedores también han concedido a los intermediarios financieros una opción de 30 días para la compra adicional de hasta 7,500,000 acciones comunes. Axalta no recibirá fondos de la oferta, incluyendo de cualquier ejercicio de los intermediarios financieros provenientes de la opción de compra de acciones comunes adicionales.
Citigroup, Goldman, Sachs & Co., Deutsche Bank Securities y J.P. Morgan son los administradores líderes de la Oferta Pública Inicial. Los administradores adicionales de la oferta son BofA Merrill Lynch, Barclays, Credit Suisse y Morgan Stanley. Los co-administradores son Jefferies, UBS, Baird, BB&T Capital Markets, Nomura y SMBC Nikko.
La declaración de registro relacionada a estos valores ha sido presentada y declarada efectiva el 10 de noviembre de 2014 por la Comisión de Bolsas de Valores de Estados Unidos (SEC). La oferta de estos valores se está realizando sólo por medio de un prospecto informativo que forma parte de la declaración de registro efectiva.