Percepción de la situación económica del país y secuelas de la crisis
La crisis que va de salida
78 por ciento de los directivos encuestados considera que no caeremos en una nueva recesión o crisis financiera en contraste con 60 por ciento del 2012, un aumento de 18 por ciento..
75 por ciento espera un crecimiento de un dígito y 18 por ciento de dos dígitos en sus empresas para 2013.
Los tres principales efectos de mayor impacto de la crisis financiera para los ejecutivos de empresas grandes, medianas y pequeñas fueron: baja de ingresos (48 por ciento), aumento de costos (44 por ciento) y mayor inseguridad (37 por ciento)*.
Las principales acciones que han tomado o tomarán las organizaciones a corto plazo para contrarrestar los efectos de la crisis, son: reducir costos (89 por ciento), fortalecer las estrategias de control interno (79 por ciento) y reestructuras financieras y operativas (74 por ciento)*.
Roberto Cabrera, Socio de Industrias y Mercado de KPMG en México, comentó: “Sin duda los empresarios para este año 2013 están muy optimistas, cuando se les preguntó sobre sus expectativas de crecimiento para este año. 93 por ciento de ellos espera crecimientos de uno a dos dígitos, comparado contra el año pasado que era del 89 por ciento y en el 2010 sólo el 84 por ciento” agregó: “Por otro lado, desde que surgió la crisis inmobiliaria financiera en el 2008 hemos venido preguntándole a los empresarios cómo les ha afectado y que efectos ha tenido ésta en sus empresas, por primera vez más de la mitad de los empresarios considera que ya salimos de la crisis”.
Evaluación de los diferentes niveles de gobierno
Con respecto a la pregunta ¿cómo califica la actuación de las autoridades ante el entorno económico que está viviendo el país? 61 por ciento de los directivos califica como excelente y buena la actuación del Gobierno Federal este año, en contraste con 53 por ciento en 2012 y 38 por ciento en 2011.
Los directivos califican la actuación de los gobiernos estatales como mala y pésima con 60 por ciento en 2013 vs. 53 por ciento en 2012 y 48 por ciento en 2011; la actuación de los diputados 24 por ciento dijo pésima en 2013 vs. 42 por ciento en 2012 y 48 por ciento en 2011 y de los Senadores el 33 por ciento calificó como regular en 2013 vs. 22 por ciento en 2012 y 20 por ciento en 2011.
Actitud ante el nuevo Gobierno Federal
54 por ciento de los encuestados afirmó que el cambio de gobierno tendrá en la competitividad de su empresa un impacto positivo, mientras que 38 por ciento dijo que será nulo y sólo el 8 por ciento considera que éste será negativo.
El 47 por ciento de los directivos calificó como buena la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio 2013 y el 46 por ciento como regular.
Sobre la calificación que los encuestados dieron al régimen fiscal en México, 52 por ciento lo califica de regular vs 43 por ciento en 2012 y 30 por ciento en 2011; 30 por ciento de malo vs 43 por ciento en 2012 y 38 por ciento en 2011 y 7 por ciento lo evalúa como muy malo vs a 11 por ciento en 2012 y 23 por ciento en 2010, y sólo el 11 por ciento lo califica como bueno vs 3 por ciento en 2012 y 9 por ciento en 2011.
El gobierno y la competitividad
En respuesta a la pregunta ¿cómo considera el papel que el gobierno está realizando como promotor de la competitividad? 24 por ciento de los encuestados contestó que bueno (vs. 20 por ciento en 2012, 15 por ciento en 2011 y 9 por ciento en 2010); 57 por ciento lo consideró regular (vs. 50 por ciento en 2012, 44 por ciento en 2011 y 35 por ciento en 2010); mientras que el papel del gobierno es considerado como malo y muy malo por 17 por ciento (vs 30 por ciento en 2012, 40 por ciento en 2011 y 55 por ciento en 2010). Por otro lado, 79 por ciento de los ejecutivos de la Alta Dirección espera que la economía del país mejore durante 2013, a diferencia del año pasado que era 57 por ciento.
La inseguridad y las inversiones
Sobre cómo está afectando el ambiente de inseguridad actual en el país las decisiones de inversión de los directivos, el 51 por ciento comentó que se han mantenido, 42 por ciento que se han reducido pero no se han suspendido, sólo 5 por ciento que se han suspendido y el 2 por ciento que se han ido a otros países.
Expectativas de la Reforma Laboral
El 74 por ciento de los encuestados contestó que la Reforma Laboral no cumplió con sus expectativas.
Competitividad en el entorno mexicano
Las cinco variables que México requiere para incrementar su competitividad de acuerdo a los directivos son: realizar reformas estructurales (79 por ciento en 2013 al igual que en 2012 vs. 53 pòr ciento en 2011); combate a la corrupción (76 por ciento en 2013 vs 71 en 2012 y 82 por ciento en 2011); seguridad pública (67 por ciento en 2013 vs 64 por ciento en 2012 y 74 por ciento en 2011); estabilidad económica (66 por ciento en 2013 vs 63 por ciento en 2012 y 54 por ciento en 2011) y simplificar y reducir trámites burocráticos para la apertura de nuevos negocios (44 por ciento en 2013 vs. 51 por ciento en 2012 y 54 por ciento en 2011)*.
De aquellos que seleccionaron a las reformas estructurales, las priorizaron así: fiscal (72 por ciento), energética (21 por ciento) y política (7 por ciento).
Al respecto Agustín Vargas, Socio a Cargo de la Práctica de Impuestos y Legal de KPMG en México, comentó: “Las perspectivas que este año ven los empresarios en México son diferentes a las de años anteriores, no sólo porque se estrenó una nueva administración federal y algunas estatales y municipales, sino porque se concretó la Reforma Laboral y se esperan otras de las más demandadas. Esto ha propiciado algunos cambios muy interesantes en números y opiniones con respecto a años pasados”.
Estrategias de competitividad de las organizaciones
Las cinco estrategias principales en que las organizaciones dirigirán sus esfuerzos para mejorar su competitividad en los próximos tres años son: reducir costos y maximizar capacidades (76 por ciento en 2013 vs. 83 por ciento en 2012 y 81por ciento en 2011); incrementar la satisfacción de los clientes (75 por ciento en 2013 vs. 78 por ciento en 2012 y 74 por ciento en 2011); mejorar los procesos y el desempeño (75 por ciento en 2013 vs. 72 por ciento en 2012 y 75 por ciento en 2011); innovar y desarrollar nuevos productos (59 por ciento en 2013 vs. 57 por ciento en 2012 y 53 por ciento en 2011) y expandir a nuevos mercados (51 por ciento en 2013 vs. 52 por ciento en 2012 y 49 por ciento en 2011)*.
Los tres factores principales que la Alta Dirección considera que contribuirán a que su organización genere mayores utilidades en los próximos tres años son: mayor demanda (61 por ciento en 2013 vs. 62 por ciento en 2012 y 81 por ciento en 2011); mejora en la capacidad de innovación (54 por ciento en 2013 vs. 58 por ciento en 2012 y 65 por ciento en 2011) y mejor uso de los activos (51 por ciento en 2013 vs. 55 por ciento en 2012 y 52 por ciento en 2011)*.
Costos
73 por ciento de los directivos admite tener una estrategia formal de reducción de costos. Además, 70 por ciento de ellos logró la reducción de costos esperada; 41 por ciento logró reducir los costos de 1 por ciento a 5 por ciento y sólo 5 por ciento logró reducirlos a más de 20 por ciento.
A la pregunta ¿cómo clasificaría los principales obstáculos a los que se enfrenta su organización en materia de optimización de estructura de costos –excluyendo tasas de interés o aumentos en insumo y energía-?, los clasifican como muy importantes en el siguiente orden de relevancia: procesos inadecuados que inhiben la reducción de costos; falta de incentivos para motivar el ahorro en costos; dificultad al medir los ahorros de costos y falta de transparencia en la organización.
En consecuencia, desde la óptica opuesta, entre los factores que se consideran útiles y eficaces para reducir costos, y considerado muy importante por 63 por ciento de las respuestas, está la optimización de los procesos de negocios, lo que podría involucrar inversiones en tecnología, diseño, innovación y transparencia. También se incluye la reducción de costos en la cadena de suministros y la planeación fiscal. Como se percibió en otras preguntas afines, el outsourcing y los recortes de personal ya no son actividades prioritarias en un proceso de gestión de costos.
Los ejecutivos atribuyen a las Tecnologías de la Información en la reducción de costos: 82 por ciento considera que son muy importantes por la información transparente y oportuna para la toma de decisiones, mientras que otro 82 por ciento las utiliza o valora para automatizar operaciones repetitivas y que no agregan valor, sobre todo en el área administrativa, ventas, cobranza, etc. Esto muestra un enfoque muy positivo hacia las aplicaciones empresariales, la nube informática y la automatización de la relación con clientes y proveedores.
Administración de Riesgos
La encuesta revela que una buena proporción de empresas líderes en México (63 por ciento) cuenta con un plan integral para la Administración de Riesgos en su organización.
En los siguientes tres años, el directivo espera que sus niveles de inversión y recursos en relación a riesgos y controles en su organización incrementen de la siguiente forma: 28 por ciento significativamente y 50 por ciento ligeramente. Por otro lado, 19 por ciento espera que permanezca sin cambio, 2 por ciento disminuya ligeramente y 1 por ciento disminuya significativamente.
Para los empresarios, los principales objetivos de la administración de riesgos son: aumentar la rentabilidad de las unidades de negocio (58 por ciento en 2013 vs. 62 por ciento en 2012 y 14 por ciento en 2011); asegurar la permanencia a través del tiempo (55 por ciento en 2013 vs. 54 por ciento en 2012 y 2 por ciento en 2011); y dar seguridad a los empleados y clientes (53 por ciento en 2013 vs. 59 por ciento en 2012 y 2 por ciento en 2011)*.
Planes estratégicos o acciones inmediatas
Outsourcing
75 por ciento de la Alta Dirección en México ha contratado en los últimos tres años funciones bajo el esquema de outsourcing esperando tener los siguientes beneficios: reducción y eficiencia en costos (77 por ciento en 2013 vs. 68 por ciento en 2012 y 98 por ciento en 2011); eficiencia administrativa (48 por cineto en 2013 vs. 51 por ciento en 2012 y 1 por ciento en 2011); mayor capacidad de respuesta (39 por ciento en 2013 vs. 33 por ciento en 2012 y 12 por ciento en 2011)*.
35 por ciento de los encuestados comentó que en los próximos tres años, su organización subcontratará más servicios de outsourcing; 41 por ciento mantendrá el nivel actual; 8 por ciento disminuirá el nivel de subcontratación y 16 por ciento no requerirá de estos servicios. Los 4 principales rubros que se tienen contemplados para estas actividades son: Personal (42 por ciento), TI (32 por ciento), procesos fiscales (22 por ciento) y procesos de negocio (21 por ciento).
Crecer y expandirse
Entre las estrategias que los empresarios consideran muy importantes para conducir a su organización hacia un crecimiento regional o global durante los siguientes tres años se encuentran: construir relaciones cercanas con clientes existentes (69 por ciento); desarrollar nuevos productos y servicios (56 por ciento); programas de lealtad y servicio al cliente (50 por ciento); enfocarse en productos y servicios estratégicos actuales (44 por ciento); penetrar a nuevos mercados geográficos (40 por ciento); formar alianzas estratégicas (33 por ciento) y alcanzar el crecimiento a través de fusiones y adquisiciones (16 por ciento).
· 56% de los líderes en 2013 planea expandir sus operaciones en algún estado de la República Mexicana en los próximos tres años. Los favoritos son: Nuevo León (24%), Distrito Federal (24%), Jalisco (22%), Querétaro (20%), Guanajuato (19%), Estado de México (19%), Veracruz (14%), entre otros*.
· 43% de los directivos planea expandir sus operaciones a otro país en los próximos tres años, entre los que destacan: Estados Unidos (34%), Brasil (23%), Colombia (22%), Guatemala (14%), Costa Rica (12%), Europa (12%), Perú (12%), Chile (11%), Panamá (11%) y China (9%).
Víctor Esquivel, Socio Líder Nacional de la Práctica de Asesoría de KPMG en México, señaló: “Este año, los encuestados nos indican que pese a algunos factores que podrían frenar las iniciativas e inversiones como lo es la situación endeble e internacional que se vive vemos que están presentes los deseos e intereses de los empresarios por continuar creciendo global y regionalmente ante el entorno del mercado económico en México”.
La banca y los recursos para crecer
· 54% de los encuestados aceptó la necesidad de apoyo externo con una baja de 4% con respecto al año anterior. Los medios de financiamiento a los que la Alta Dirección recurrirá este año vs. el año anterior son: instituciones financieras (66% vs. 69%); socios estratégicos (49% vs. 39%), instituciones de gobierno (30% vs. 23%), colocación de bonos y acciones en la Bolsa de Valores (29% vs. 32%); fondos de capital (22% vs. 19%), entre otros.
· 66% de los directivos utilizará servicios financieros de la banca y organizaciones especializadas en estos servicios durante 2013. Los servicios de mayor demanda es el préstamo para capital de trabajo (54%); inversiones (51%), y préstamo para inversiones de capital (41%).
· Ante la pregunta ¿cuál es la precepción de la banca en México? 8% de los empresarios comentó que muy buena; 51% buena; 31% regular, 8% mala y 2% muy mala.
Riesgos y oportunidades
· De acuerdo con los encuestados, la volatilidad en los mercados financieros les afecta principalmente de la siguiente forma: 32% considera que en la estructura de costos operativos por cambios en los precios de los insumos; 23% en la caída en los ingresos por falta de liquidez de los compradores; 23% en el costo de capital y 22% comenta que no tiene un impacto significativo.
· Finalmente, se les preguntó qué aspectos perciben como una oportunidad y cuáles como una amenaza para su organización. Las principales oportunidades son: requerimientos de nuevos clientes (59%); nueva tecnología (55%); desarrollo sostenible (45%), y expansión de mercados emergentes (40%)*.
· Son considerados como alta amenaza: mayor competencia (31%) y cambios regulatorios (20%) *.
Roberto Cabrera finalizó: “Este estudio muestra nuestro compromiso con la comunidad empresarial para apoyar y favorecer su crecimiento, en nuestra búsqueda permanente por lograr perspectivas fundamentadas y soluciones claras para beneficio del mercado”.